Menu Úkoly vpravo nahoře ukazuje, co na vás v ReFISu čeká: doklady ke schválení, nezpracované doklady, pohledávky po splatnosti a podobně. Číslo u ikony je počet úkolů. Seznam úkolů se zobrazí, když na menu přejedete myší, a kliknutím na úkol otevřete obrazovku, na které ho vyřídíte.
Jaké úkoly ReFIS vytváří
Úkol vidíte jen tehdy, pokud máte přístup k obrazovce, na kterou vede.
| Úkol | Kdy se objeví | Kliknutím otevřete |
|---|---|---|
| „Máte ke schválení … doklady. Zobrazit?“ | jste na řadě při schvalování alespoň jednoho dokladu; „… další mimo pořadí“ jsou doklady, na které řada ještě nepřišla | seznam „Moje ke schválení“ |
| „Máte … nezpracovaných dokladů. Chcete je zpracovat?“ | v modulu Nezpracované doklady jsou doklady; „s extrahovanými daty“ jsou ty, ze kterých ReFIS už načetl údaje | modul Nezpracované doklady |
| „Máte … nepřečtených zpráv. Přečíst?“ | máte nepřečtené zprávy | přijaté nepřečtené zprávy |
| „Máte pohledávky v částce … a závazky v částce … po splatnosti. Zobrazit?“ | firma má neuhrazené pohledávky nebo závazky po splatnosti | sestavu Pohledávky a závazky |
| „Je třeba vystavit faktury pro … osoby v celkové částce …“ | jsou částky, které je třeba fakturovat | sestavu Co je třeba fakturovat |
| „Máte … osob s neaktuálními informacemi. Chcete je zkontrolovat?“ | údaje osob v adresáři se liší od veřejných registrů | kontrolu osob jedné po druhé |
| „Změnily se údaje … osob ohledně dluhů, konkursů a podobně. Chcete je zobrazit?“ | ve veřejných registrech přibyly nebo se změnily údaje o dluzích osob z adresáře | tyto osoby v adresáři |
| „… osobám se blíží konec platnosti občanského průkazu. Chcete jej upravit?“ | platnost občanského průkazu osoby v adresáři skončí do 3 měsíců nebo už skončila | tyto osoby v adresáři |
| „Blíží se Vám konec platnosti …“, „Skončila platnost …“ | přístup k API banky (Tatra banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ) skončí do 14 dní nebo už skončil | import výpisu z této banky |
Kdy se úkoly mění
ReFIS úkoly nepřepočítává při každém kliknutí, ale po vašem přihlášení a každé ráno. Když úkol vyřídíte, ze seznamu zmizí až při dalším přepočítání. Počet dokladů ke schválení se přepočítá jen po přihlášení.
Ikonou u úkolu („Označit tento úkol jako hotový“) úkol ze seznamu odstraníte, „Označit všechny úlohy jako hotové“ odstraní všechny. Úkol se vrátí, když se při přepočítání změní to, co hlásí - například když přibude další nezpracovaný doklad.
Doklady ke schválení a zprávy jsou vaše vlastní úkoly. Ostatní úkoly jsou společné pro všechny uživatele, kteří k nim mají přístup: když je označíte jako hotové, zmizí i ostatním.
E-mailové notifikace
O úkolech vám ReFIS může posílat i e-maily. Zapnete si je ve svém nastavení (kliknutím na své jméno vpravo nahoře) v části „Notifikace“, pro každý typ úkolu zvlášť. E-mail přijde, když úkol vznikne, a dokud ho nevyřídíte nebo neoznačíte jako hotový, nejvýše jednou týdně jako připomínka. O dokladech ke schválení posílá ReFIS vlastní e-maily.
Žádanka
Pokud jste funkcí „Přidat na žádanku“ v seznamu produktů přidali produkty do žádanky, místo „Úkoly“ je vpravo nahoře „Žádanka“. Po přejetí myší ukáže produkty v rozpracované žádance a pod nimi úkoly. Kliknutím na produkt otevřete žádanku, ve které upravíte počty a tlačítkem „OK, vyžádat“ ji dokončíte.