Vlastní číselníky

Vlastní číselníky jsou seznamy hodnot, které má firma nastavené podle svých potřeb - například seznam účetních softwarů, typů plátce DPH nebo typů aktivit. Hodnoty z nich vybíráte ve vlastních polích formulářů a použijete je i ve vyhledávání.

Vlastní číselníky najdete v menu Jiné → Číselníky, každý pod svým názvem. Číselník a jeho vlastní pole vám nastaví podpora ReFISu, v aplikaci si je nevytvoříte.

Seznam hodnot ukazuje „Název“ a „Pořadí“ a je seřazen podle pořadí. Funkcemi „Přidat záznam“, „Upravit záznam“, „Smazat záznamy“ a „Zobrazit záznam“ hodnoty spravujete. Ve formuláři zadáte:

• „Název“ - povinný údaj. ReFIS nekontroluje, zda stejný název v číselníku již není.
• další pole podle nastavení číselníku - údaje navíc, které k hodnotě potřebujete evidovat, například textové pole, výběr ze seznamu nebo „Obrázek“. Tato pole vám nastaví podpora ReFISu podle vašich potřeb.
• „Pořadí“ - celé číslo (výchozí 0), podle kterého se hodnoty řadí v seznamu i ve výběru

Hodnoty číselníku se používají ve vlastních polích formulářů, například u osoby v adresáři, a ve filtrech vyhledávání. Tato pole a filtry vám nastaví podpora ReFISu.

Hodnotu nemůžete deaktivovat, jen smazat, a smazání je trvalé. ReFIS nekontroluje, zda se hodnota již někde používá, proto byste hodnoty, které jsou již u záznamů vybrané, neměli mazat. Pokud zvolíte více hodnot, ReFIS před smazáním zobrazí jejich seznam k potvrzení.

Práci s hodnotami řídí operace „Zobrazit záznam ve vlastním číselníku“, „Přidat záznam do vlastního číselníku“, „Upravit záznam ve vlastním číselníku“ a „Smazat záznam z vlastního číselníku“ v pozici uživatele. Platí pro všechny vlastní číselníky najednou, ne pro každý zvlášť.

• Typy dokladů
• Pozice