Číselník Typy vztahů obsahuje vztahy mezi osobami v adresáři, například „Pracuje pro...“, „Je kontaktní osobou pro...“ nebo „Je jednatelem...“. Vztah zadáte u osoby v záložce „Související osoby“.
Typy vztahů najdete v menu Jiné → Číselníky → Typy vztahů. Seznam je daný - typy nepřidáváte ani nemažete. Upravit můžete jen typ, který má zaškrtnuto „Vyžaduje předmět“.
Výchozí typy vztahů
- Pracuje pro...
- Je kontaktní osobou pro...
- Zná se s...
- Je vlastníkem...
- Je jednatelem...
- Vede účetnictví pro...
- Je manažerem pro...
- Je divizí ...
- Je spřízněnou osobou s ...
Z výchozích typů vyžaduje předmět jen „Pracuje pro...“, předmětem je například pracovní pozice. Při úpravě tohoto typu v poli „Typ prvku“ zvolíte, zda se předmět vybírá z pevně daných možností, nebo se píše volně. Pevné možnosti zadáte v poli „Možnosti“, každou další přidáte přes „Přidat další“.
Kde se vztahy používají
- „Je manažerem pro...“ určuje nadřízeného:
- pravidla pro doklady podle něj posílají doklady ke schválení nadřízenému (například schvalovatel „Nadřízený souvisejícího uživatele nebo platící osoby dokladu“)
- s právem „Zobrazit nálepku a podnálepky svého manažera“ pracovník vidí podnálepky, jejichž vlastníkem je jeho nadřízený
- při importu pracovníků z Microsoft Entra ID ReFIS tento vztah nastaví podle nadřízených v Entra ID
- „Je kontaktní osobou pro...“ - pravidla pro doklady mohou poslat doklad ke schválení kontaktní osobě dodavatele nebo odběratele (schvalovatel „Kontaktní osoba externí osoby z dokladu“)
- „Je kontaktní osobou pro...“ a „Vede účetnictví pro...“ - při odeslání dokladů e-mailem ReFIS nabídne i e-mailové adresy těchto osob
Související témata