Komu poslat upomínku

Sestava Komu poslat upomínku vám ukáže odběratele, kteří vám dluží za faktury po splatnosti, a pomůže jim poslat upomínky. Upomínky může ReFIS posílat i sám.

Sestavu najdete v menu Doklady → Nástroje → Komu poslat upomínku (pokud má firma zapnutý i modul Platby).

Ve výchozím stavu vidíte vydané faktury a dohodnuté částky po splatnosti k dnešnímu dni, jen u odběratelů a dokladů, kde vám opravdu něco dluží (kladná suma), a jen ty, ke kterým jste upomínku ještě neposlali nebo jste ji poslali před stanoveným počtem dní. Počet dní nastavíte v nastavení sestavy.

Vlevo jsou odběratelé se sumou k zaplacení, vpravo jednotlivé částky se splatností. Sloupec „Upomínka“ ukazuje budíkem, kolikrát jste odběrateli upomínku k dokladu už poslali: zelený jednou, žlutý dvakrát, červený třikrát a vícekrát.

Zvolíte částky nebo odběratele a funkcí „Hromadné vytváření dokladů“ vytvoříte doklady typu vydaná upomínka. Potom je pošlete funkcí „Odeslat e-mailem, poštou“. Upomínku ReFIS nevytvoří, pokud nic není po splatnosti nebo je vše zaplaceno.

ReFIS může upomínky posílat sám, každý den po půlnoci. Nastavíte to v menu Jiné → Nastavení → E-mailové šablony, v záložce „Upomínky“:

• „E-mail poslat po“ - kolik dní po splatnosti poslat první upomínku
• „Druhé zopakování po“ a „Třetí zopakování po“ - kdy upomínku zopakovat
• předmět a text e-mailu

Prázdné pole znamená, že se upomínka neposílá. ReFIS pak u každé vydané faktury po splatnosti, která není zaplacena, vytvoří vydanou upomínku a pošle ji na e-mail odběratele z adresáře. Automaticky se posílají upomínky jen k vydaným fakturám, ne k dohodnutým částkám. Musí být nastaveno odesílání e-mailů.

• Pohledávky a závazky
• Co je třeba fakturovat
• Odeslat doklady