Nápověda

Šablony dokladů

ReFIS Flow - software pro elektronizaci a schvalování dokumentů

Ze šablon dokladů snadno vygenerujete doklady s přednastaveným obsahem. Pokud například firma často uzavírá stejný typ smlouvy, ve které se mění jen některé „proměnné“ (parametry), vložíte si takovou šablonu a ReFIS při generování dokladu nahradí „proměnné“ konkrétními hodnotami.

Smlouvy

V šablonách smluv použijete tyto proměnné:

Proměnná Hodnota
Základní
${Contract/RefNumber} Číslo smlouvy (referenční číslo)
${Contract/GeneratedDate} Datum generování smlouvy
${Contract/RevisionNumber} Revize smlouvy
Smluvní strana (místo ContractParty1 můžete použít ContractParty2, ContractParty3, ...)
${ContractParty1/PartyName} Název smluvní strany (například „zprostředkovatel“)
${ContractParty1/SignDate} Datum podpisu smlouvy touto osobou
${ContractParty1/Name} Jméno/název osoby
${ContractParty1/CompanyID} IČO
${ContractParty1/TaxID} DIČ
${ContractParty1/VATID} IČ DPH
${ContractParty1/CompanyRegistration} „Společnost zapsaná v“, např. „V obchodním rejstříku...“
${ContractParty1/MainAddress_StreetName_CityName} Adresa sídla: Ulice/Číslo ulice/PSČ/Město
${ContractParty1/PostAddress_StreetName_CityName} Poštovní adresa: Ulice/Číslo ulice/PSČ/Město
${ContractParty1/EmailAddress} E-mailová adresa osoby
${ContractParty1/BankAccountNumber} Číslo účtu nebo IBAN bankovního účtu
${ContractParty1/BankAccountSWIFT} SWIFT kód bankovního účtu
Pokročilé možnosti
${Contract/RelatedGraphNames} Názvy nálepek přiřazených ke smlouvě - oddělené čárkou
${Contract/RelatedProjectNames} Názvy projektů přiřazených ke smlouvě - oddělené čárkou
${Contract/RelatedPersonEmailAddress} E-mailová adresa související osoby, která je přiřazena přes nálepky (vloží jednu e-mailovou adresu, i když je souvisejících osob více)
Specifické pro šablonu
${Contract/Provision} Provize ze smlouvy (jen jedna provize, i když je jich ve smlouvě uvedeno více)

Vysvětlivky k proměnným:

  • Proměnné ${Contract/...} jsou obecné údaje ke smlouvě
  • Proměnné ${ContractParty[Index]/...} jsou údaje o smluvních stranách uvedených ve smlouvě
  • Proměnné ${ContractParty1/...} jsou údaje o vlastní firmě (vlastní firma má vždy „Index“ rovný 1)
  • Ostatní smluvní strany jsou: ${ContractParty[Index]/...}, kde „Index“ začíná číslem 2 (například pokud jsou 3 smluvní strany, třetí smluvní strana bude mít „Index“ 3)

Podepisování

Pro podepisování určíte v šabloně místo, kam ReFIS vloží podpis, několika způsoby:

  • Textem neviditelným pro uživatele: místo pro podpis definujete dvěma řetězci ve formátu "{SignatureXTopLeft}" a "{SignatureXBottomRight}" - první řetězec umístíte do levého horního rohu místa pro podpis a druhý do pravého dolního rohu. Písmeno "X" v řetězcích nahradíte pořadovým číslem podpisu, např. podpis číslo 1 definují řetězce "{Signature1TopLeft}" a "{Signature1BottomRight}", druhý podpis "{Signature2TopLeft}" a "{Signature2BottomRight}" atd.
  • Souřadnicemi napevno pro danou šablonu. Souřadnice můžete zadat i relativně od konce dokumentu/strany.
  • Souřadnice zvolí podepisující během podepisování.
Proměnná Hodnota
Základní
{SignatureXTopLeft} Definuje pozici levého horního rohu místa pro podpis, písmeno "X" nahradíte pořadovým číslem podpisu
{SignatureXBottomRight} Definuje pozici pravého dolního rohu místa pro podpis, písmeno "X" nahradíte pořadovým číslem podpisu

Související témata